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宏华数码:今年科创板过会第184家 浙商证券过

作者:银河总站更新时间:2020-11-26 18:57点击次数:字号:T|T

  股份有限公司首发获通过;5月11日,浙商证券保荐的江苏云涌电子科技股份有限公司首发获通过;8月26日,浙商证券保荐的杭华油墨股份有限公司首发获通过;9月29日,浙商证券保荐的海南金盘智能科技股份有限公司首发获通过;11月13日,浙商证券保荐的杭州柯林电气股份有限公司首发获通过。

  宏华数码是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。

  截至招股说明书签署日,公司不存在控股股东,公司实际控制人为金小团。金小团通过宁波维鑫、宝鑫数码和驰波公司合计控制宏华数码45.95%股权。

  宏华数码本次拟在上交所科创板公开发行股票不超过1900万股,全部为发行新股,原股东不公开发售股份,最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于25%。宏华数码拟募集资金9.17亿元,其中5.05亿元用于年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目、6170万元用于工业数码喷印技术研发中心建设项目、3.50亿元用于补充流动资金项目。

  1。请发行人代表:(1)发行人报告期内境外销售的金额占当期收入比例分别为28.27%、31.77%、39.17%和49.41%,说明变动原因及合理性、与下游市场发展情况是否匹配;(2)发行人2020年1-6月对印度、巴基斯坦销量大幅增加,说明原因及是否具有可持续性;(3)说明相关境外客户采用第三方回款的原因,采用第三方回款是否违反相关国家的法律规定,是否会导致发行人重大经营风险;(4)对境外销售收入确认是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人说明对上述境外销售的核查方式及有效性,并发表明确意见。

  2。请发行人代表说明:(1)赛洋技术收入主要来自发行人,生产场地向发行人租用,其核心人员是前同事和亲属关系,报告期发行人与赛洋技术外协合作的必要性;(2)发行人给予赛洋技术的定价略高于纯外协加工服务的价格、赛洋技术毛利率水平的合理性;公司与其是否就业务和渠道开发、订单获得等存在潜在的安排,结合发行人销售费率和管理费率低于可比公司平均水平说明是否存在体外承担成本费用和体外资金循环的情况;(3)在杨文配偶、毛祥丰等人持有发行人股份的情况下,2020年10月又与发行人共同合资赛洋数码并承接赛洋技术与公司相关经营性资产、业务、人员等原因及合理性;(4)赛洋数码与发行人是否对后续交易进行了相关安排,如有,请说明相关交易的内容、金额,必要性、合理性及公允性。请保荐代表人发表明确意见。

  3。根据申请文件,报告期发行人墨水收入占总收入比例为31.72%、31.72%、29.54%和25.13%。请发行人代表说明:(1)招股书将墨水销售收入披露为核心技术收入的依据;(2)墨水生产、储存和销售等是否符合环保相关规定。请保荐代表人发表明确意见。

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